贊宇科技5月13日晚間發(fā)布定增預案,公司擬以16.01元/股非公開發(fā)行不超過5000萬股,募集資金總額不超過約8億元,擬用于收購杜庫達及南通凱塔各60%股權,并償還銀行貸款。值得一提的是,公司此次定增對象為:永銀投資以及員工持股計劃。其中永銀投資為公司共同控制人之一方銀軍、董事兼副總經(jīng)理鄒歡金等設立的合伙企業(yè),此次擬認購3500萬股;員工持股計劃擬通過由受托管理該計劃的財通資管設立贊宇同創(chuàng)1號予以認購1500萬股,該員工持股計劃參與人數(shù)不超過150人。
募投項目方面,公司擬投資合計7億元收購杜庫達及南通凱塔各60%股權。其中,杜庫達主營業(yè)務為油脂化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前已有設計生產(chǎn)能力為25萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,另有設計生產(chǎn)能力為20萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置在建,其產(chǎn)品基本用于出口。南通凱塔主營業(yè)務為油脂化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,目前已獲批年產(chǎn)15萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能,另有年產(chǎn)10萬噸脂肪酸等產(chǎn)品的產(chǎn)能正在履行審批手續(xù)。此外,公司擬使用募集資金約1億元用于償還銀行貸款。
根據(jù)《收購框架協(xié)議》,交易對方雙馬化工承諾,2015年6月至12月、2016年、2017年、2018年,標的公司實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2800萬元、1億元、1.8億元和2.1億元。
贊宇科技表示,公司目前主營業(yè)務為油脂化工行業(yè)下游產(chǎn)品表面活性劑。此次收購是公司向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈,進軍油脂化工產(chǎn)品市場,覆蓋完整產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵步驟。同時,杜庫達地處亞洲地區(qū)最重要的棕櫚樹產(chǎn)地之一的印度尼西亞,本次收購有利于公司降低原材料采購成本及產(chǎn)品制造成本。
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